Le service Gestion privée Triasima est conçu pour les professionnels, propriétaires d’entreprise, cadres supérieurs et autres particuliers désirant un partenaire de confiance pour faire fructifier leur actif financier.

Il vous permet de déléguer entièrement la gestion de votre portefeuille à une équipe de gestionnaires professionnels, comme le font les grands investisseurs institutionnels.

Notre approche client en Gestion privée

Relation
de type boutique
Accès
aux gestionnaires de portefeuille
Soutien
et accompagnement en continu
Suivi
par des communications régulières et des rapports détaillés

En quoi consiste la Gestion privée

Lorsque vous devenez client en Gestion privée, nous commençons par comprendre votre parcours et les idéaux qui vous motivent.

Nous vous proposons ensuite un plan d’investissement qui vous permet de vous consacrer à ces priorités en toute tranquillité d’esprit, sachant que notre équipe garde le cap sur vos objectifs. Nous vous dotons d’un portefeuille sur mesure, à travers un processus rigoureux, novateur et performant. 

Les types de mandats offerts par Gestion privée Triasima

Nous pouvons gérer pour nos clients en Gestion privée une grande diversité de mandats, définis sur mesure selon leurs besoins, leurs objectifs, leur situation personnelle, professionnelle et fiscale, leur horizon de placement et leur tolérance au risque. Ces mandats s'inscrivent généralement dans cinq grandes familles.

Mandats de type croissance

Mandats souples composés d’un large univers d’actions de sociétés de toutes tailles, canadiennes et étrangères, pour investisseurs recherchant un rendement global élevé, provenant principalement de gains en capital.

Mandats de type équilibré

Mandats composés d’actions et d’obligations, pour investisseurs recherchant une croissance du capital à long terme, une faible volatilité de la valeur du portefeuille et un revenu régulier.

Mandats de type revenu

Mandats composés d’actions qui paient un dividende, d’actions privilégiées et d’obligations, pour investisseurs prudents recherchant un revenu courant élevé et une légère croissance du capital à moyen et à long terme.

Mandats de type revenu fixe

Mandats obligataires gérés activement, pour investisseurs conservateurs en quête d’un revenu régulier et d’une protection du capital en tout temps. 

Mandats spécialisés

Mandats ciblés pour investisseurs désirant investir dans des catégories d’actifs particulières. Ces mandats à objectifs variés cherchent à devancer, au fil du temps, le rendement de leurs indices de référence.

Vos avantages

Vous d’abord

Nous tenons compte de votre situation familiale et d’affaires avant d’élaborer votre politique de placement.

Partie intégrante de votre équipe

Nous pouvons collaborer avec vos autres conseillers – avocat fiscaliste, expert-comptable, notaire et autres.

Accompagnement et suivi

Nous communiquons avec vous à la fréquence que vous souhaitez. Si un changement survient dans votre vie, nous en tenons compte rapidement.

Sécurité et administration de première classe

La garde de vos valeurs est confiée à l’une ou l’autre des plus grandes institutions financières au pays. Vos avoirs sont donc totalement distincts de ceux de Triasima.

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